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祖辈相传的民俗作家一色正和（堺雅人 饰）与仰慕他的青年编辑亚纪子（高畑充希 饰）结为夫妇，新婚燕尔，夫妇俩亲昵无间，携手返回一色的出生地镰仓。回到镰仓不久，单纯的亚纪子就被眼前走过的河童小人吓了一跳。

一个架空世界，在龙之国传说中龙与人类签订了契约互帮互助。野野子是专门帮国家守护神龙清理蛀牙菌的新人牙医，龙之国目前正在处于和敌国的战争中，而且战争日趋激烈，某天野野子在龙的巨大牙齿上发现了晕倒的敌国少