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　　克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯

蒂姆，一个单身父亲，想要赢回他叛逆的的9岁大的儿子－马库斯的尊重和感情。为了证明他不是一个彻头彻尾的失败者，蒂姆离开他那毫无前途的工作，却意外的被军情五处招募为间谍。本剧讲述的就是这样一个菜鸟间谍的工